封面新闻记者 易弋力
5月22日，国家发改委召开月度新闻发布会，近期国家发改委正在谋划出台加快“人工智能+”落地的配套文件，进一步加大要素保障。这释放出了什么信号？知名经济学家、工信部信息通信经济专家委员会委员盘和林进行了解读。
此次发布会上提到要推动央国企开放高价值场景、打造 AI 标杆应用。这会优先利好哪类AI公司？是模型、算力还是垂直行业解决方案商？
盘和林表示，我们将AI分为上中下游。上游是芯片，光通信等配件商，中游是token出售，数据中心和算力中心的运营者，云计算厂商，下游是AI模型应用，大模型的创造者。那么，央国企开放高价值场景，短期受益的是上游，原因是当前AI应用发展的模式和过去不同，AI是先建设基建，再完善应用，因为算力是AI应用普及的瓶颈。中期，利好中游，其中主要收益的就是具有算网电一体能力的三大运营商，三大运营商销售的token数量将出现爆发式的增长，通过销售算力，三大运营商将走出发展的第二曲线。长期，利好垂直行业解决方案提供商，有了足够的算力，并由运营商技术能力保障安全的前提下，垂直行业将快速推进AI+，具备数据价值转化能力的算法模型企业，将在央国企智能化转型中受益。最后，是央国企，当垂直行业诞生了高价值场景，并被用户认可，那时候央国企就能够通过AI+实现新的发展，拓宽发展空间，打造第二增长曲线，摆脱传统行业的桎梏。
具身智能方面，此次发布会上提到，以具身智能关键基础设施建设为抓手，全面推进具身智能领域高质量发展，强调 “训练基础设施 + 中试基地 + 大小脑模型” 协同，目标是机器人“进工厂、进商场、进家庭”。这一顶层设计在产业链上会优先利好哪些环节？
盘和林称，现阶段，我们看到，人形机器人最大的瓶颈在于应用场景落地和替代性弱。打个比方，人形机器人可以进工厂，但工厂里面，传统的工业机器人根深蒂固，其性价比也好，效率也好，都高于人形机器人，人形机器人并没有体现出足够的优势，虽然两者都可以在工厂打工，但现阶段，还没有必要将工业机器人替换为人形机器人。但是，机器人领域，工业机器人和人形机器人其实是近亲，人形机器人只比工业机器人多了一个大脑，他们在执行层和感知层上，需要的配件是一致的，所以，执行层的电机，减速器，感知层的3D视觉传感器，都将率先放量，不管具身智能成不成，这些领域都有稳定的需求。而如果人形机器人需求打开，那么这些领域将进一步放量。大模型，也就是人形机器人的大脑，其还在验证期，不是技术不行，而是对比于其他模式缺乏性价比，在工厂干不过工业机器人，在家庭，可能性价比不如传统的家电，比如用人形机器人洗碗和用洗碗机洗碗，当然是洗碗机更加方便一点。所以，大脑虽然有长足进步，但维持成熟，不会很快看到成效。而中试的主要催化目标，是灵巧手和关节模组等关键部件，这些可以改善现有工业机器人的运行模式，让制造向智造转型，提高中国制造的竞争力。
此次发布会明确要加快具身智能训练基础设施和数据采集，“数据 + 训练集群” 会不会成为下一个市场热点的细分方向？对标AI大模型时代的算力行情，可比性如何？
盘和林表示，“具身智能的发展，的确需要数据的积累，所以，可能是一个热点的细分，数据+训练集群，但，具身智能的数据不是来自互联网，而是来自于具身机器人企业自身的积累，所以，主要的目标还是中试场地的建设，具身智能型号不同，数据并不通用，可能某个关节数据可以通用，但整机大模型都是各家数据各家收集。所以，这应该是一个潜在的热点，但这和AI的数据不同，因为AI的数据很多来自互联网。如果对标AI大模型的算力行情，我认为不具备可比性，因为AI算力是非常庞大的一个产业链，而具身智能数据则需要每家企业从零开始逐步积累。”
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