主要亮点
扩大规模，收入为 77 亿美元，调整后息税折旧摊销前利润为 21 亿美元1
将互补的产品和技术组合与世界一流的工程能力相结合，创造研发规模以提供创新的射频解决方案
创建价值 51 亿美元的移动业务，旨在应对日益增长的射频复杂性
建立价值 26 亿美元的多元化 Broad Markets 平台，在国防和航空航天、边缘物联网、人工智能、数据中心和汽车市场拥有不断增长且盈利的 TAM
提升美国制造地位并提高整个制造足迹的工厂利用率
交易完成后非 GAAP 每股收益可立即有意义地增加，当公司完全整合后，在交易结束后 24-36 个月内，每年产生 5 亿美元或更多的成本协同效应
Phil Brace 将担任合并后公司的首席执行官;Bob Bruggeworth 将加入合并后公司的董事会
加利福尼亚州尔湾和北卡罗来纳州格林斯伯勒，2025 年 10 月 28 日（GLOBE NEWSWIRE）——高性能模拟和混合信号半导体领域的全球领导者 Skyworks（纳斯达克股票代码：SWKS）和全球领先的连接和电源解决方案提供商 Qorvo（纳斯达克股票代码：QRVO）今天宣布，他们已达成最终协议，将两家公司进行现金和股票交易，合并后的企业估值约为 220 亿美元2打造总部位于美国的高性能射频 （RF）、模拟和混合信号半导体领域的全球领导者。
“这种合并标志着我们行业和 Skyworks 的一个重要里程碑，”Skyworks 首席执行官兼总裁 Phil Brace 说。“将 Skyworks 和 Qorvo 互补的产品组合以及世界一流的工程团队相结合，将增强我们满足移动和多元化广泛市场不断增长的客户需求的能力。随着规模的扩大、客户群的多元化和运营协同效应，我们可以为客户带来更大的创新，并为我们的股东带来可持续的价值。
“Qorvo 和 Skyworks 有着共同的创新文化，并致力于解决客户最复杂的挑战，”Qorvo 首席执行官兼总裁 Bob Bruggeworth 说。“与 Skyworks 一起，我们可以加速创新，并在众多增长领域提供更广泛、更全面的解决方案。我们很高兴能够利用我们团队以及产品和技术组合的综合优势来巩固我们在移动方面的能力，并显着扩大我们在国防和航空航天、边缘物联网、人工智能数据中心、汽车和其他由长期增长趋势驱动的行业的影响力。
战略理由和交易亮点
该交易预计将为客户、员工和股东带来巨大的长期价值。
增强的规模和财务状况： 总备考收入约为 77 亿美元，调整后息税折旧摊销前利润为 21 亿美元3，合并后的公司将更有能力与大型企业竞争——得到更强大、更平衡的收入基础的支持，从而实现更可预测的业绩、更高效的成本结构和周期内有弹性的现金生成。
更强大的创新管道：此次合并创建了一家创新的全球射频、模拟和电源技术公司，可以为客户提供更高度集成、更完整的解决方案，以及广泛的产品和技术。合并后的公司将汇集世界一流的工程人才，包括约 8,000 名工程师和技术专家，以及 12,000 多项已颁发和正在申请的专利，从而能够更快地开发先进的系统级解决方案，并释放新的设计赢得机会，以满足不断增长的客户需求。
创造 51 亿美元的移动业务： 此次合并将互补的射频技术和一流的产品结合在一起，扩大了移动领域的机会，同时提高了收入稳定性。更广泛的产品组合将增强我们跨平台的竞争力，加深客户整合并使我们的技术基础多样化，同时巩固我们在应对日益增长的射频复杂性方面的地位。
建立26亿美元的多元化广阔市场平台： 该交易创建了一个价值 26 亿美元的 Broad Markets 平台，在国防和航空航天、边缘物联网、人工智能、数据中心和汽车市场拥有不断增长且盈利的 TAM。这些市场的特点是有吸引力的长期增长趋势、较长的产品生命周期和良好的毛利率。
提升国内制造地位，提高利用率：合并后的公司将加强其国内生产能力并提高资本效率，并得到强大的供应链合作伙伴网络的支持，以满足大批量和高度专业化客户的需求。
立即有意义的增值：预计该交易将在交易完成后立即对非 GAAP 每股收益产生有意义的增值，当两家公司完全整合时，在交易完成后的 24-36 个月内，每年将产生 5 亿美元或更多的成本协同效应。
交易详情
根据协议条款，交易结束时，Qorvo股东将获得32.50美元的现金和0.960股Skyworks普通股，这意味着企业总价值约为220亿美元4.
交易完成后，Skyworks 股东将拥有合并后公司约 63% 的股份，而 Qorvo 股东将拥有约 37% 的股份（完全摊薄）。Phil Brace 将担任合并后公司的首席执行官;Bob Bruggeworth 将加入合并后公司的董事会。合并后的公司董事会将由 11 名董事组成，其中 8 名来自 Skyworks，3 名来自 Qorvo。
Skyworks 计划使用手头现金和额外融资的组合来为交易的现金部分提供资金。Skyworks 已获得美国高盛银行的债务融资承诺。该交易不受任何融资条件的约束。合并后公司收盘时的净杠杆率预计约为过去 12 个月调整后 EBITDA 的 1.0 倍5.这种有利的资本结构将允许对业务进行持续投资，以推动股东价值。
时间和批准
两家公司的董事会已一致批准该交易，预计将于 2027 年初完成，但须获得所需的监管批准、Skyworks 股东和 Qorvo 股东的批准以及满足其他惯例成交条件。右舷价值 LP，约 8%6Qorvo 的股东已签署支持该交易的投票协议。
初步财务业绩
在今天发布的另一份新闻稿中，Skyworks 公布了其第四季度和 2025 财年全年的初步财务业绩。Skyworks 的初步业绩新闻稿可在 Skyworks 网站的投资者关系部分 https://investors.skyworksinc.com/events-presentations 获取。按照计划，Skyworks 将于 2025 年 11 月 4 日发布新闻稿并与分析师举行电话会议，分享其完整的第四季度财务业绩。
此外，在今天发布的另一份新闻稿中，Qorvo 公布了其 2026 财年第二季度的初步业绩。新闻稿可在以下网址访问：https://ir.qorvo.com（在“财务新闻稿”下）。Qorvo 将于 2025 年 11 月 3 日公布 2026 财年第二季度财务业绩并召开电话会议。
电话会议信息
Skyworks 和 Qorvo 将于美国东部时间今天上午 8：00 召开联合电话会议，讨论拟议交易。投资者可以在 https://www.skyworksinc.com/Press/20251028-Conference-Call 注册参加电话会议。要收听现场电话会议并访问演示材料，请访问 Skyworks 网站 https://investors.skyworksinc.com/events-presentations 或 Qorvo 网站 ir.qorvo.com。通话录音也将于美国东部时间今天上午 11 点在两家公司的网站上提供。
顾问
Qatalyst Partners 和 Goldman Sachs &; Co. LLC 担任 Skyworks 的财务顾问;Skadden， Arps， Slate， Meagher & Flom LLP 担任 Skyworks 的法律顾问，FGS Global 担任 Skyworks 的战略传播顾问。
Centerview Partners LLC 担任 Qorvo 的独家财务顾问;Davis Polk & Wardwell LLP 担任 Qorvo 的法律顾问;和 Joele Frank、Wilkinson Brimmer Katcher 担任 Qorvo 的战略传播顾问。
关于 Skyworks
Skyworks Solutions， Inc. 正在推动无线网络革命。我们是模拟和混合信号半导体及解决方案的领先开发商、制造商和供应商，适用于众多应用，包括航空航天、汽车、宽带、蜂窝基础设施、互联家庭、国防、娱乐和游戏、工业、医疗、智能手机、平板电脑和可穿戴设备。
Skyworks 是一家全球性公司，在亚洲、欧洲和北美设有工程、营销、运营、销售和支持设施，并且是标准普尔 500® 指数（纳斯达克股票代码：SWKS）的成员。欲了解更多信息，请访问 Skyworks 的网站：www.skyworksinc.com。
关于 Qorvo
Qorvo（纳斯达克股票代码：QRVO）提供创新的半导体解决方案，让世界更美好成为可能。我们将产品和技术领先地位、系统级专业知识和全球制造规模相结合，以快速解决客户最复杂的技术挑战。Qorvo 服务于全球大型市场的各种高增长细分市场，包括汽车、消费、国防和航空航天、工业和企业、基础设施和移动。访问 www.qorvo.com，了解我们多元化和创新的团队如何帮助连接、保护和为我们的星球提供动力。
Qorvo 是 Qorvo， Inc. 在美国和其他国家/地区的注册商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。
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