近日，吉林奥来德光电材料股份有限公司（证券简称：奥来德，证券代码：688378）披露 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿），公司拟通过定向增发募集资金不超过 29,971.21 万元，用于 OLED 显示核心材料 PSPI 材料生产基地建设及补充流动资金，助力 PSPI 材料国产替代进程加速。
发行方案明确 9 家特定对象现金认购
根据预案，本次发行采用简易程序向特定对象发行 A 股普通股，发行价格确定为 22.70 元 / 股，发行数量为 13,203,176 股，未超过发行前公司总股本的 30%。发行对象共计 9 家，包括财通基金管理有限公司、胡宝兴、诺德基金管理有限公司、郭云龙、罗木兰等机构及个人，以及厦门国贸产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）、青岛鸿竹资产管理有限公司 – 鸿竹互强芯富 3 号私募证券投资基金等 3 只私募产品，所有发行对象均以人民币现金方式认购。
具体获配情况显示，财通基金管理有限公司获配 3,731,277 股，获配金额 84,699,987.90 元，为本次发行最大获配方；胡宝兴、诺德基金管理有限公司分别获配 2,623,004 股、2,223,348 股，获配金额分别为 59,542,190.80 元、50,469,999.60 元，其余发行对象获配金额在 999.99 万元至 1500 万元之间。本次发行的股份自发行结束之日起六个月内不得转让，限售期届满后减持需遵守相关监管规定。
募资聚焦主业 推进 PSPI 材料规模化生产
本次募集资金将定向用于两大方向：一是 OLED 显示核心材料 PSPI 材料生产基地项目，拟投入募集资金 23,971.21 万元；二是补充流动资金 6,000 万元，合计使用募集资金 29,971.21 万元。
其中，PSPI 材料生产基地项目由公司全资子公司吉林奥来德长新材料科技有限公司实施，项目总投资额 23,986.21 万元，建设期预计 3 年。项目将新建生产车间、搭建生产线，购置生产设备、测试设备及辅助设备等，建成后将有效提升公司 PSPI 产品生产能力和效率。据披露，该项目达产首年预计可实现营业收入 38,250.00 万元、净利润 5,750.75 万元，具备良好的经济效益。
补充流动资金则将用于满足公司业务发展所需的采购、人力、营运及研发支出，优化公司资本结构，减少债务融资需求，降低财务费用，增强公司抗风险能力，为业务持续扩张筑牢资金基础。
多重优势支撑 国产替代需求迫切
预案显示，本次发行具有明确的行业背景和战略意义。当前，国家产业政策大力支持 OLED 及新型显示材料行业发展，《产业结构调整指导目录（2024 年本）》将新型显示材料列为鼓励类项目，为 PSPI 材料国产化提供了良好政策环境。
从市场需求来看，OLED 产品在智能手机、笔电、车载显示等领域渗透率持续提升，2024 年全球智能手机及可折叠手机 OLED 面板合计出货量达 8.58 亿片，同比增长 27%，车载 OLED 面板出货量预计 2027 年将达 520 万片，复合增长率 54%。同时，国内 8.6 代 OLED 高世代产线建设提速，进一步拉动 PSPI 材料需求。而目前全球 PSPI 材料市场主要由国际厂商主导，国产替代需求迫切。
奥来德作为国内 OLED 显示关键材料领军企业，已实现 PSPI 材料关键技术突破，取得 400 余项发明专利授权，相关产品已完成部分头部显示面板厂产线验证和批量出货，具备技术、客户及人才储备，为项目实施提供坚实保障。
审批进程有序推进 控制权保持稳定
本次发行相关事项已通过公司 2024 年年度股东大会授权，并经第五届董事会第二十一次会议、第二十三次会议审议通过，尚需上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会作出同意注册决定。
本次发行完成后，公司控股股东、实际控制人轩景泉及其一致行动人合计控制公司股权比例将从 33.39% 变为 31.71%，仍为公司控股股东及实际控制人，公司控制权不会发生变化，股权分布也将符合上市条件。发行前公司滚存未分配利润将由新老股东按照发行后股份比例共享。
风险提示需关注
公司提醒投资者，本次发行存在审批不确定性风险，能否获得上交所审核通过及证监会注册、取得相关批准的时间均不确定；募集资金投资项目存在实施进度不及预期、新增产能消化不及预期、效益不达预期的风险；同时，由于募投项目效益显现需要时间，短期内公司每股收益、净资产收益率等指标可能出现摊薄，股东即期回报存在被摊薄的风险。此外，OLED 行业波动、市场竞争加剧、核心技术泄密及核心人员流失等因素也可能对公司经营产生不利影响。
有关本次发行的详细情况，投资者可查阅上海证券交易所网站披露的《吉林奥来德光电材料股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》及相关公告文件。
吉林奥来德光电材料股份有限公司注册于吉林省长春市高新开发区，主营业务涵盖光电材料及其相关产品研究开发、生产、销售及售后技术服务，致力于为 OLED 显示行业提供核心材料及设备支持。
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