2025年是中国光伏产业发展的分水岭之年。在经历了产能狂飙、价格崩盘与全链亏损的漫长寒冬，以及相关政策的指引下，行业迎来了由“自杀式内卷”向“理性协同”的艰难转型。
进入2026年，伴随出口退税政策的取消，以及材料价格剧烈波动影响，光伏行业发展前景仍波诡云谲。日前，工信部定调，2026年是光伏行业治理的攻坚之年，治理行业“内卷”将是今年工作的重中之重。
2026成为光伏治理攻坚之年
公开消息，日前，中国光伏行业协会于北京举办光伏行业2025年发展回顾与2026年形势展望研讨会。工业和信息化部电子信息司副司长王世江在演讲中表示，2026年是光伏行业治理的攻坚之年，治理行业内卷是2026年工作的重中之重。
会议发布会了《2025-2026年中国光伏产业发展路线图》，路线图预计，2026年中国光伏新增装机规模为180-240GW，较2025年有所回落，2027年起将恢复增长。“十五五”期间年均新增装机预计达238-287GW。
资料显示，在过去的“十四五”期间，光伏行业发展成果瞩目，我国光伏产业在规模、技术、市场、应用等方面实现了跨越式的发展。制造端年产值突破10000亿元，出口总额突破1800亿美元，累计装机突破1200GW，单年新增装机突破300GW，组件出口国家和地区超200个。
不过，王世江也表示，行业当前也正处于新一轮的深度调整期。行业的供需错配的深层次矛盾仍然尚未根本解决，企业的经营仍面临较大的挑战。具体来看，从发布的光伏上市公司2025年业绩预告来看，行业整体仍处亏损区间，多数企业延续亏损态势，但部分企业业绩开始改善。隆基绿能、爱旭股份、TCL中环、晶澳科技等亏损有所收窄；但通威股份、天合光能、晶科能源亏损金额则有所扩大。
会议指出，光伏产业作为实现双碳目标的中坚力量，作为我国少有的从端到端实现全球领先优势的战略性产业，正处于从量的扩张向质的跃升转变的关键窗口期。
挑战与机遇并存
展望2026年行业发展，中国光伏行业协会顾问王勃华表示，“十五五”光伏行业需坚持高质量发展，从“比规模、拼价格”转向“价值竞争”，从全产业链能耗与能效双约束来推动光伏产业从“规模为王”向“能效领先+技术创新”的转型。光伏制造端还应坚持智能化、绿色化、融合化发展方向，同时，明确新能源应用领域发展重点与实施路径，并主动开拓光伏产业对外开放新格局。
1月9日，财政部、税务总局发布《关于调整光伏等产品出口退税政策的公告》。公告明确，自2026年4月1日起，取消光伏等产品增值税出口退税。自2026年4月1日起至2026年12月31日，将电池产品的增值税出口退税率由9%下调至6%；2027年1月1日起，取消电池产品增值税出口退税。
对此，分析认为，这一调整是“反内卷”的重要措施。中国光伏行业协会表示，虽然短期会导致企业盈利空间被挤压，但从中期看，将加速产能出清，依赖出口退税补贴企业或因竞争力不足而退出市场。长期来看，出口退税将倒逼技术创新、优化竞争格局，推动中国光伏产业在全球市场上构建更可持续的竞争力。
中信证券研报认为，短期来看，预计光伏及储能企业面临出口成本直接增加、盈利能力下降的压力，预计窗口期内光伏组件出货量迅速增加，SMM测算出口退税生效后光伏组件出口量或将下滑5%-10%。我们预计储能龙头海外涨价传导顺利，政策提高出海门槛优化供给，看好海外储能高景气兑现。长远来看，过去光伏行业凭借低价无序竞争造成的“内卷”状况有望缓解，技术创新迭代及品牌建设有望成为主要方向，落后产能出清速度将会加快，龙头企业市占率继续提升，光伏行业有望迈入高质量发展的新阶段.
路线图分析，欧洲市场保持平稳。印度装机预期增长迅猛；中东、北非及撒哈拉以南非洲地区等新兴市场光伏规划与部署步伐加快。巴基斯坦、菲律宾、老挝、阿尔及利亚、刚果等成为重要增长点。
值得关注的是，在前段时间召开的G20峰会上，峰会提出，支持通过现有目标与政策，共同推动到2030年全球可再生能源装机容量增至三倍，全球年均能源效率提升速率增至两倍，并相应支持在符合各国国情的情况下，到2030年其他零排放与低排放技术的落实工作，包括碳减排和移除技术。分析认为，这将有利以光伏为代表的新能源发展。
华泰证券研报认为，看好2026年光伏盈利修复，供应链或强化质量与成本把控，加速高功率产品与贱金属导入，有望驱动盈利修复。同时，太空光伏或打造新业态，近期SpaceX宣布收购xAI，打造太空-地面-算力生态，光伏龙头研发积累深厚，跨界优势显著。
行业人士认为，在全球绿色发展的大潮中，中国光伏产业虽然面临短期调整，但长期向好的基本面依然稳固。中国光伏产业凭借全球最完整的产业链体系、持续创新的技术积累和不断提升的品牌价值，有望在政策引导和市场出清的双重作用下，加快从”价格竞争”向”价值竞争”的转型。随着光储融合、智能化制造、太空光伏等新业态的蓬勃发展，中国光伏产业必将在这场绿色能源革命中扮演更加重要的角色。
(家电网® HEA.CN)
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