“世界正面临历史上最严峻的能源安全威胁。”
日前，挪威银行投资管理公司首席执行官尼古拉·坦根与国际能源署(IEA)署长、执行主任法提赫·比罗尔(Fatih Birol)，就全球能源问题展开了一场In Good Company播客中的对话，比罗尔在对话中给出上述判断。
比罗尔自2015 年起担任IEA执行主任。 IEA于1974年成立，总部设在法国巴黎，最初是经济合作与发展组织为应对石油危机设立的政府间组织。
除了判断中东危机对能源市场的冲击力度，比罗尔还作出预言，这场危机将重构全球能源结构，包括核电回归、交通全面电动化、电池成核心。
这些趋势均与中国息息相关。中国目前在运、在建和核准建设的核电机组总装机容量已跃居全球第一；中国也是全球最大的电动车生产国、电池生产国，占据全球动力电池超七成市场。
此次危机规模超过前三次总和
“决策者和市场严重低估了中东危机对全球能源系统及整体经济造成的后果。”比罗尔将当前的局势定义为“历史上最大的全球能源安全威胁”。
据他介绍，在1973年和1979年的两次石油危机中，全球市场每天大约流失500万桶石油。而今年的中东危机已导致全球已经流失了1200万桶/日的石油供应。
天然气市场的形势同样不容乐观。
由于地缘冲突导致的供应中断，全球损失的天然气总量超过了2022年俄乌冲突带来的750亿立方米缺口。
“这意味着当前的危机规模相当于过往三大能源危机（包括1973年和1979年石油危机、2022年天然气危机）的总和。”比罗尔表示。
此外，氦气、石油化工产品、肥料和硫磺等关键大宗商品也深陷供应链断裂的风险中。
航空燃油和柴油短缺是最大问题
尤其令市场担忧的是，4月的形势可能比3月更加恶化。
IEA 的数据库显示，中东地区已有40个关键能源资产遭到破坏，其中一些破坏严重，恢复需要较长时间。
比罗尔分析称，3月尚有战前发出的库存残余作为缓冲，随着这部分供应耗尽，4月的石油损失规模预计将倍增，并直接传导至全球通胀和经济增长。尤其是新兴和发展中国家，因为它们缺乏硬通货，处境会更加艰难。
比罗尔还提及，“航空燃油和柴油短缺，是现在最主要的挑战。”这一问题已在亚洲看到，预计4-5月将传导至欧洲。
3月，IEA 宣布，其 32 个成员国一致同意向市场投放总计 4亿桶战略石油储备。“这是历史上最大规模的一次释放。”比罗尔称，但这仅仅能起到“止痛药”的效果，并不能从根源解决问题。
其认为，真正的出路在于霍尔木兹海峡等关键航道的畅通。“我们现在所做的，只是在帮助市场缓解阵痛，争取一点时间而已。”
中国在光伏制造和电池技术领域占据绝对主导地位
作为危机的重灾区，欧洲正为其长期的战略选择付出代价。比罗尔总结了欧洲在能源决策上的三大历史性失误 。
首先是过度依赖单一能源来源，特别是对俄罗斯天然气的路径依赖。其次是主动背离核能，欧洲核电占总发电量的比例已从20世纪90年代末的约三分之一降至如今的15%，这是战略性的“历史错误”。
其三是关键能源技术的失守。欧洲曾是太阳能产业的领跑者，但随后掉队。
在此话题上，比罗尔提到了中国。
比罗尔认为，在比可再生能源的发展方式以及电池技术方面，今天的欧洲落后于中国，“中国在这些方面已经取得了很多进展。”
目前，中国已在光伏制造和电池技术领域占据绝对主导地位，仅宁德时代一家就占据了约40%的电池市场。
未来全球能源三大趋势
比罗尔预言，此次中东危机将重塑未来几年的全球能源市场。
其预计，未来将出现几大明显的能源结构性趋势。
首先是核电的强势回归，不仅是传统的大型核电站，还有小型模块化反应堆(SMR)。
其次是交通领域的电气化不可逆转，特别是在亚洲，这一进程正在加速。比罗尔给出的数据显示，五年前全球电动车销售占比仅5%，去年已激增至25%。他坚信“ 交通运输部门的未来是电动的（the transportation sector’s future is electric）”，甚至在不久的将来，卡车也将实现电气化。
再次，可再生能源将伴随储能电池以更快的速度增长。比罗尔认为，电池技术是未来最具变革性的力量，它将改变可再生能源和交通部门的动态。
整体看，这场危机正在加速全球向“电力的时代”过渡。
电力决定了AI竞争的胜出者
目前全球电力需求增速是总能源需求增速的两倍，人工智能(AI)和数据中心正成为新的需求中心。
比罗尔表示，未来的竞争将取决于谁能提供更廉价、更快速、更稳定的电力供应，“没有电力就没有AI”。
比罗尔举例称，一个中等规模数据中心消耗的电力，相当于一个拥有十万户家庭的城镇。且这种电力需求是全天候的，24小时、7天不断。
目前，全球围绕AI展开的竞争，主要是美国、中国和欧洲这三个参与者。
“谁会在AI这场竞争中胜出，最终取决于两个因素，一是技术本身，二是电力是否充足、价格是否低廉。”比罗尔称，第二个维度上对于欧洲的难度不小，比美国难，也远比中国难。
全球需要建设更有韧性电网
IEA披露的数据显示，预计到2030年，全球可再生能源发电装机容量将翻一番，增加4600吉瓦(GW)。这大致相当于将中国、欧盟和日本的发电装机容量总和。其中，太阳能光伏发电占全球新增装机容量的近80%，其次是风能、水力发电、生物质能和地热能。
在一个高度电气化的能源体系里，最大的系统性风险是电网没建够。
比罗尔指出，去年，全球新增了大量可再生能源装机，并网的规模很大，但还有大量的可再生能源项目处于闲置状态，因为没有足够的电网容量。
比罗尔预警，电网基础设施建设已成为全球电力时代的“阿喀琉斯之踵”。
其希望，未来电网和相关基础设施投资真正加快。“政府必须先意识到这件事的重要性，并且把这个领域变得对投资者有吸引力。”
比如，建立合适的投资框架，同时简化审批和许可流程。
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