【午报】市场再现二八分化，三大指数涨跌不一，创新药概念股再迎全线爆发

一、【早盘盘面回顾】

财联社7月29日讯，市场早盘震荡分化，三大指数涨跌不一，大小指数走势分化，中小盘股普跌。沪深两市半日成交额1.13万亿，较上个交易日放量67.3亿。盘面上热点较为杂乱，个股跌多涨少，全市场超3800只个股下跌。从板块来看，医药股集体大涨，CRO、创新药方向领涨，辰欣药业等多股涨停。CPO等算力硬件股震荡走强，中际旭创等多股再创历史新高。芯片股表现活跃，东芯股份20CM涨停。下跌方面，农药股展开调整，海利尔跌超5%。截至收盘，沪指跌0.08%，深成指跌0.04%，创业板指涨0.92%。

个股来看，今日早盘涨停数量为31家（不包括ST及未开板新股），封板率为64%，连板股数量为8家，西藏旅游7连板，华瓷股份、亚太药业、佛慈制药、幸福蓝海、南方路桥、辰欣药业、方邦股份2连板。

板块上，CRO概念股全线爆发，九州药业、奥翔药业涨停，药石科技、泰格医药、睿智医药、药明康德等个股涨幅居前。

消息面上，药明康德昨日公告，上半年净利润85.61亿元，同比增长101.92%，计划每10股派发现金红利3.5元（含税）。公司预计2025年整体收入从人民币415-430亿元上调至人民币425-435亿元。

中信建投证券认为，中国诸多创新药资产近年来逐步进入全球视野，BD（Business Development）授权金额及数量持续攀升，全球影响力持续扩大。伴随着临床数据的驱动以及持续强化的BD预期的催化，创新药板块在25H1迎来一轮估值的修复，越来越多中国资产的全球价值开始获得认同。

CPO等算力硬件股震荡走强，德科立、天孚通信、赛微电子涨超10%，中际旭创涨超9%再创历史新高，长芯博创、源杰科技、炬光科技跟涨。

消息面上，高盛预计，2025年、2026年800G光模块销量将分别达到1990万和3350万单位，较此前预测分别上调10%和58%；市场规模方面，预测2025年和2026年光模块市场总值预计分别达到127.3亿和193.7亿美元，同比增长60%和52%，显示出强劲的增长轨迹。

半导体芯片板块同样表现活跃，东芯股份20CM涨停，赛微电子、复旦微电、纳芯微、明微电子等涨幅居前。

消息面上，近日，北京大学与中国人民大学团队首创“蒸笼”式晶圆制备法，制成5厘米直径晶圆及晶体管阵列。该器件关键电学性能达3纳米硅基芯片的3倍，能效为其10倍，可为AI、自动驾驶等领域的低功耗芯片提供新路径。此外，市调机构Counterpoint Research在报告中指出，全球纯半导体晶圆代工行业的收入将在2025年同比增长17%，超过1650亿美元，高于2021年的1050亿美元，并在2021-2025年期间实现12%的复合年增长率。

综合来看，今日早盘市场延续震荡分化态势，三大指数涨跌不一，创业板指偏强涨近1%。创新概念股再度全线走强，CRO细分领涨，此外算力硬件方向同样延续强势，核心标的中际旭创再创新高。但除了上述两大热点板块，其余题材方向均相对较弱，截至午间收盘超3800只个股下跌。后续仍可前期热点调整的过程中寻找低吸修复的机会。

午间涨停分析图

二、【市场新闻聚焦】

1、中国长安汽车集团有限公司在重庆挂牌成立

中国长安汽车集团有限公司在重庆挂牌成立。这家新央企由原兵器装备集团实施分立，拥有117家分子公司。主要经营业务有汽车整车及零部件、汽车销售、金融及物流服务、摩托车等。中国长安汽车集团负责人表示，新央企未来将着力打造智能汽车机器人、飞行汽车、具身智能等新质生产力，探索海陆空立体出行新生态，并加速全球化发展，加快开拓东南亚、中东非洲、中南美洲、欧亚、欧洲五大区域市场。

2、浙江：拟加大与上交所、深交所和北交所的对接合作 探索建立“科技企业培育板”

《浙江省关于科技金融赋能创新浙江建设 因地制宜发展新质生产力的若干举措（征求意见稿）》公开征求意见。其中提到，强化区域性股权市场建设。用好区域性股权市场制度和业务创新试点政策，支持杭州、宁波等地区开展股权投资和创业投资份额转让试点，加大与上交所、深交所和北交所的对接合作，探索建立“科技企业培育板”，高质量建设“专精特新”专板，积极推荐优质四板企业通过公示审核和绿色通道机制申报新三板挂牌。推动区域性股权市场完善股改规范、路演培训、投融资对接和上市培育孵化等服务功能，助力更多科技型中小企业转板上市。