终于站上4000点

2025年10月29日 19:59:08

指数站稳4000点，依然还是那个阳谋牛市，真正有硬逻辑的头部公司展开气势磅礴的趋势大行情，越来越像美股，头部公司越来越抱团，每次分歧都是低吸的机会，垃圾票、情绪票的接力参与难度越来越大。

比如昨天情绪高潮的海峡西岸，今天立马全部大面，只剩了一个平潭发展，估计明天也是大分歧预期，所以以后玩情绪接力的小众题材只能是在朦胧的时候去赌，等全网都在吹的时候就要小心了。

今天最强的是光伏板块，龙头又是头部的阳光电源，不过这个板块的逻辑没有那么硬，只是在打中美和谈的预期差，美国有可能减免光伏的关税，只关注阳光电源的分歧低吸。

硬科技主要是在CPO、PCB、存储芯片、半导体、液冷服务器、固态电池、这几个方向轮动，从最近的公布的业绩来看，AI科技方向的业绩还是很炸裂，依然没有被证伪，如果后面出现头部公司增速放缓的消息那就要小心一点。胜宏科技、光库科技、鼎泰高科、工业富联、云汉芯城、赣锋锂业、德明利、中际旭创、生益电子、江波龙、天际股份、香农芯创、这些一线的龙头，只需要跟随大盘，耐心持有即可。

另外还在调整的硬逻辑龙头也要注意一下突破动作，比如中芯国际、寒武纪、剑桥科技、方正科技、协创数据、华虹公司等等，这些一旦开启升势也有可能成为新龙头的挑战者。

有几个硬核的连板股，中钨高新、淳中科技、方大炭素、上海电力，走的是独立逻辑抱团，趋势中有连板股的基因，只要没有大阴线就会持续向上逼空。

总之还是应该聚焦这些硬核科技头部公司，每次分歧的时候也都跌的少，大盘上攻就这些拉升，弯道超车的更容易翻车。

今日小圈子策略：早盘介入众捷汽车、生益电子，出局天际股份下午又买回来，出局三花智控，减仓华建集团，介入剑桥科技。

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